Шоу уродов господина Араси

Япония, 1950-е годы. После трагической смерти матери 12-летняя Мидори оказывается круглой сиротой и попадает в бродячий цирк уродов. В этом жестоком и беспощадном мире девочка переживает многочисленные издевательства и унижения, пытаясь выжить в условиях, которые кажутся невозможными. Однако всё меняется, когда к труппе присоединяется карлик-доктор Масамицу, обладающий редким даром гипноза. Он берет Мидори под свое покровительство, обещая защиту и заботу. Но его чувства к девочке далеко не беззаветно отеческие, и в их отношениях начинают проскакивать тени более тёмных и сложных мотивов.