У моего мастера нет хвоста

Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии, положив конец хитростям оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Мамэда, девушка-оборотень, решает последовать примеру своего отца и отправляется в Осаку с намерением одурачить людей своими магическими трюками. Однако, как и предупреждали её деревенские жители, её затея терпит полное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы, она забегает в театр ракуго, где как раз идет представление мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная его искусством, Мамэда решает стать его ученицей.