Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В далеком будущем насекомоподобные магические существа уничтожили человечество, изгнав его с поверхности Земли. Люди нашли приют в небесах, поселившись на огромных летающих платформах. Однако даже там они не обрели полного покоя, ведь чудовища, перед которыми беспомощно обычное оружие, продолжают угрожать их существованию. Единственная защита последних бастионов цивилизации — воздушные боевые маги, и для того, чтобы вырастить будущих защитников, правительства небесных городов тщательно отбирают молодежь, не забывая о генетическом наследии и выводя «идеальных» кандидатов.

Магическая академия города Мистоган, где обучаются будущие маги, является центром подготовки лучших из лучших. Но среди учеников есть и те, кто не вписывается в привычные рамки. Мисора, Лекти и Рико — 14-летние девочки, составляющие легендарную команду неудачниц, не выигрывающих ни одного тренировочного боя. Хотя каждая из них талантлива по-своему, переходный возраст и личные проблемы мешают им работать слаженно. 

В ответ на это власти принимают смелое решение назначить их инструктором 17-летнего Эйджа Канату, когда-то считавшегося величайшим асом, а теперь — обвиняемого в предательстве. Его судьба, как и судьба других, никого не волнует. И в этом безжалостном мире минус на минус может вполне дать плюс.