Чара-хранители!! Сердцебиение

После того как Утау покинула Пасху, она решила начать свою карьеру певицы с чистого листа. Однако без поддержки Пасхи ей будет нелегко пробиться. В то время как Икуто продолжает работать на корпорацию, чтобы обеспечить безопасность своей сестры, в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу. Вместо Х-яиц, Лулу теперь превращает обычные вопрос-яица, что делает их обладателей одержимыми, добавляя новых проблем.

Тадасэ и Аму становятся ещё ближе друг к другу, но их отношения начинают осложняться из-за Икуто. Используя свою скрипку, он превращается в смертоносного мятежника. В пределах определённого радиуса его музыка позволяет собирать огромное количество Х-яиц, что ставит под угрозу не только их личные жизни, но и будущее многих людей.