Лиричная волшебница Наноха

Молодой археолог-исследователь Юно Скрайя прилетел на Землю, планету №97, чтобы найти потерянные артефакты. Однако, Драгоценные Семена, хранилища магической энергии, уже активировали защитную программу, и Юно, получив болезненные уроки, понял, что сам не справится. На помощь ему пришла 9-летняя Наноха Такамати, которая, получив мысленный сигнал, спасла его и согласилась помочь. Вместе с Юно, который скрывался под обликом горностая, они начали жить как магическая пара — девочка-махо-сёдзё и её спутник-добуцу. Однако, когда Наноха начала развивать свои магические способности, им пришлось столкнуться с Фейт Тестаросса, ещё одной девочкой, приехавшей за Семенами по приказу своей жестокой матери.

Их первая встреча показала Нанохе, что в мире техномагии природный талант уступает место опытным знаниям и обучению. Рыцарская доблесть Фейт позволила Нанохе остаться живой, и, размышляя о ситуации, она решила, что хочет подружиться с соперницей. Однако для этого Фейт нужно было либо признать её равной, либо уступить той, кто окажется сильнее. Наноха, укрепившись и подготовившись, вызвала Фейт на решающий поединок, в ходе которого начала рушиться сама ткань Пространства вокруг Земли. На этом этапе вмешались высшие силы, и герои оказались перед выбором, который определит их судьбу.